中国船舶租赁(03877.HK)拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.45%区域

2025-11-22 18:55:23 179

久期财经讯，中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CSSC Capital 2015 Limited

担保人：中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

交割日：2025年11月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于营运资金和一般公司用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购置费和其他贷款费用。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、中信证券(B&D)、工银亚洲、星展银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中金公司、信银资本、国泰君安国际、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行