2025年中国云计算行业全景图：AI浪潮下的市场演变与竞争格局

根据Canalys发布的最新数据，2025年第一季度，中国大陆云基础设施服务市场展现出强劲的增长势头，总支出达到116亿美元，同比增长16%。人工智能（AI）相关需求已成为驱动这一增长的核心动力，正显著推动企业加速向云端迁移。为了抓住这一机遇，各大云服务厂商正积极加大在AI基础设施和大模型研发方面的投入。

中国云计算行业企业竞争现状

旺盛的AI需求正在重塑云计算的应用模式，并显著提升了对基于云的GPU资源的依赖。一方面，原先依赖本地数据中心的组织正将AI工作负载迁移至云端；另一方面，已上云的企业也在持续将AI能力深度融入自身数据系统和业务流程，这带动了对GPU资源、IaaS服务以及基础模型能力的长期需求。Canalys高级总监Rachel Brindley指出，“AI正在全方位推动企业加速上云”。

——市场竞争格局：

在AI浪潮重塑市场格局的背景下，头部云厂商的竞争态势也呈现出新的特点，市场份额的分布反映了各自在抓住AI机遇上的战略执行差异。

——部分主要厂商的具体表现为：

阿里云（33%份额）：

阿里云营收同比增长15%，市场份额保持领先地位，AI相关工作负载已连续七个季度实现三位数增长，成为其核心增长引擎。阿里云在强化AI生态建设（如开源Qwen 3）的同时，也积极推动国际化战略，包括举办“出海加速大会”、在新加坡设立全球AI能力中心（AIGCC），以及在马来西亚和菲律宾扩展数据中心布局。

华为云（18%份额）：

华为云目前技术突破包括发布推理效率提升八倍的基础模型套件“盘古5.5”，并推出企业级智能体平台ModelArts Versatile。华为云还宣布了总额1.5亿元人民币的生态激励计划，其云市场KooGallery年交易笔数突破百万。

腾讯云（10%份额）：

腾讯云虽然短期内受到GPU资源供给紧张的影响，但其升级了混元大模型（Turbo S跻身全球Chatbot Arena前八），推出了自家的智能体开发平台TCADP（支持接入包括DeepSeek-R1在内的高性能模型），并在日本新增云区域以加强亚太市场服务能力。

与此同时，随着AI产品化进程的加快，为了弥合AI大模型能力与实际业务需求之间的差距，云厂商正采取多样化的战略路径，生态合作伙伴的重要性日益凸显。无论是通过模型开源还是智能体部署，都在推动AI能力与业务价值的深度融合。在2025年第一季度，合作伙伴驱动的云服务收入已占到整体市场的25%，并且随着生态协作成为AI商业化的核心推动力，这一比例预计将持续上升。

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